Presta attenzione alla redditività dell'azienda, come l'utile netto, il margine di profitto lordo e altri indicatori. L'utile netto riflette il profitto finale dell'azienda, mentre il margine di profitto lordo riflette la competitività principale dell'azienda e le capacità di controllo dei costi. Ad esempio, per un’azienda manifatturiera, un margine di profitto lordo più elevato significa che ha vantaggi nella determinazione dei prezzi dei prodotti e nella gestione dei costi.

Analizzare la solvibilità della società, inclusi il rapporto corrente, il rapporto rapido, il rapporto attività-passività, ecc. Il rapporto corrente e il rapporto rapido misurano la solvibilità a breve termine di un'azienda. In generale, un rapporto corrente di circa 2 e un rapporto rapido di circa 1 sono relativamente salutari. Il rapporto attività-passività riflette la solvibilità a lungo termine della società. Il rapporto attività-passività ragionevole varia in diversi settori. Ad esempio, il rapporto attività-passività nel settore immobiliare è relativamente elevato, ma deve anche essere entro un livello ragionevole allineare.

Dobbiamo anche esaminare le capacità operative dell'azienda, come il tasso di rotazione dei crediti, il tasso di rotazione delle scorte, ecc. Un tasso elevato di rotazione dei crediti indica che la società raccoglie rapidamente i conti e ha un'elevata efficienza di rotazione del capitale; un tasso elevato di rotazione delle scorte indica che la società ha una buona gestione delle scorte e vendite di prodotti regolari.

Comprendere il panorama competitivo del settore, che si tratti di oligopolio, concorrenza monopolistica o concorrenza perfetta. Nei settori oligopolistici, come quello delle telecomunicazioni, poche aziende occupano la maggior parte della quota di mercato e queste aziende spesso hanno un forte potere di determinazione dei prezzi.

Analizzare le barriere all’ingresso nel settore, comprese le barriere tecniche, le barriere finanziarie, ecc. Ad esempio, nell’industria farmaceutica, la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci richiede ingenti investimenti di capitale e capacità di ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate, il che crea elevate barriere all’ingresso e aiuta le aziende esistenti nel settore a mantenere il proprio vantaggio competitivo.

Prestare attenzione alle tendenze di sviluppo del settore. Ad esempio, con l’aumento della consapevolezza ambientale, l’industria tradizionale dei veicoli a carburante si trova ad affrontare pressioni per trasformarsi in veicoli a nuova energia, mentre le industrie legate ai veicoli a nuova energia sono in una rapida tendenza di sviluppo.

Le linee di tendenza vengono tracciate collegando i massimi o i minimi del prezzo di un titolo. La linea di tendenza ascendente ha un effetto di supporto sul prezzo delle azioni. Quando il prezzo delle azioni si avvicina alla linea di tendenza al rialzo, se la linea di tendenza non è stata effettivamente rotta, potrebbe essere un'opportunità di acquisto. Ad esempio, sul grafico giornaliero di un titolo, se riesci a tracciare una chiara linea di tendenza al rialzo, puoi prendere in considerazione l'acquisto ogni volta che il prezzo delle azioni torna vicino alla linea di tendenza e mostra segni di stabilizzazione.

La linea di tendenza al ribasso ha un effetto soppressivo sul prezzo delle azioni. Quando il prezzo delle azioni rimbalza vicino alla linea di tendenza al ribasso, se non riesce a sfondarla efficacemente, potrebbe essere un'opportunità per vendere.

Le medie mobili sono indicatori tecnici comunemente utilizzati. Ad esempio, le medie mobili a breve termine come quelle a 5, 10 e 20 giorni possono riflettere la tendenza a breve termine dei prezzi delle azioni. Quando la media mobile a breve termine incrocia la media mobile a lungo termine verso l'alto (come la media mobile a 5 giorni che attraversa la media mobile a 20 giorni verso l'alto), al contrario, è considerata un segnale di acquisto a breve termine; la media mobile a breve termine incrocia la media mobile a lungo termine verso il basso, potrebbe essere un segnale di vendita.

Il Relative Strength Index (RSI) misura se un titolo è ipercomprato o ipervenduto. Quando il valore RSI supera 70, il titolo potrebbe essere ipercomprato e il prezzo è a rischio di correzione; quando il valore RSI è inferiore a 30, il titolo potrebbe essere ipervenduto e potrebbe esserci un'opportunità di rimbalzo.

Non investire tutti i tuoi soldi in un titolo o in un settore. La diversificazione può essere effettuata tra diversi settori, diverse dimensioni (titoli a grande capitalizzazione, titoli a piccola capitalizzazione) e diverse regioni (titoli nazionali, titoli esteri). Ad esempio, investire parte dei fondi in titoli di consumo stabili, parte in titoli tecnologici ad alta crescita e parte in titoli di risorse.

Puoi anche considerare di investire in fondi per ottenere la diversificazione. Ad esempio, i fondi azionari investono in più azioni, che possono diversificare i rischi delle singole azioni in una certa misura.

Lo stop loss consiste nel controllare le perdite. Quando il prezzo delle azioni scende in una certa misura e raggiunge il prezzo di stop loss preimpostato, dovresti vendere con decisione. Ad esempio, quando acquisti un'azione, puoi impostare il livello di stop loss al di sotto del 10% del prezzo di acquisto. Una volta che il prezzo delle azioni scende oltre questo intervallo, vendi per evitare perdite maggiori.

Prendere profitto significa bloccare i profitti. Quando il prezzo delle azioni raggiunge l'obiettivo di profitto previsto, vendi in tempo. Ad esempio, imposta un obiettivo di take profit del 30% e, quando le azioni aumentano del 30%, considera la vendita di parte o di tutte le azioni per evitare che il prezzo delle azioni scenda in seguito e causi prese di profitto.

Non farti prendere dal panico o dall'eccitazione eccessivamente a causa delle fluttuazioni del mercato a breve termine. Ad esempio, quando il mercato azionario scende a breve termine, non seguire ciecamente la tendenza e vendere azioni. Dovresti analizzare con calma se la causa del calo è un aggiustamento a breve termine del mercato o un cambiamento fondamentale nei fondamentali dell'azienda. .

In un mercato rialzista, non lasciarti trasportare dall'avidità e acquista azioni in modo eccessivo. Dovresti operare secondo il tuo piano di investimento e la tua tolleranza al rischio.

Riconoscere che le fluttuazioni a breve termine del mercato azionario sono inevitabili, ma a lungo termine l’economia continua a svilupparsi e il valore delle aziende di alta qualità aumenterà nel tempo. Ad esempio, se detieni alcuni titoli blue chip con una crescita della performance stabile per un lungo periodo, potresti ottenere rendimenti relativamente considerevoli. Buffett ha guadagnato un enorme apprezzamento della ricchezza attraverso investimenti a lungo termine in aziende di alta qualità come Coca-Cola.