좋은 브랜드 이미지 구축

판매조직의 시장경쟁력 향상

영업 조직이 안정적이고 충성도가 높으며 부가가치가 높은 고객 그룹을 보유할 수 있도록 지원

기업에 막대한 경제적 이익 제공

고객 이탈을 효과적으로 방지

(1) 전문성

(2) 규범성

(3) 연속성

(4) 적시성

(1) 투자자의 이익 우선주의 원칙

(2) 효과적인 의사소통의 원칙

(3) 안전 제일 원칙

(4) 전문적인 기준과 원칙

(5) 적정관리 원칙

(1) 사전 판매 서비스

(2) 판매 서비스

(3) 애프터 서비스

펀드판매기관은 고객 서비스 기준을 제정하고 서비스 대상, 서비스 내용, 서비스 절차 등 서비스를 규제해야 합니다.

증권 투자 조사 및 분석 결과, 투자 정보, 구체적인 운영 전략, 제안 등의 컨설팅 서비스를 제공합니다.

독립적인 고객 불만 처리 및 조정 부서 또는 직위를 설치합니다.

고객불만 접수를 위한 전화번호, 이메일 주소, 불만처리 규정

투자자의 의견, 제안, 요구 사항을 인내심 있게 경청하고, 고객 불만 사항의 ​​내용을 정확하게 기록하십시오. 모든 고객 불만 사항은 완전히 기록 및 보관되어야 하며, 불만 사항 통화 내용도 녹음되어야 합니다.

고객 불만의 위험성을 평가하고 적절한 조치를 취하며 고객 불만을 신속하고 적절하게 처리합니다.

고객 불만사항을 바탕으로 관련 사항을 정리하고, 사업상의 리스크를 적시에 발굴하며, 투자자의 합리적인 의견을 바탕으로 업무를 개선하고, 필요한 경우에는 즉시 소속기관에 보고합니다.

핵심은 펀드판매 업무 및 대인관계 유지입니다.

고객 신원 정보는 비즈니스 관계가 종료되는 해부터 최소 15년 동안 보관됩니다.

거래 기록은 거래가 기록된 연도로부터 최소 15년 동안 보관되어야 합니다.

(1) 전화 서비스 센터

(2) 메일링 서비스

(3) 자동 팩스, 이메일, 모바일 문자 메시지

(4) "1:1" 전담 서비스

(5) 인터넷의 활용

(6) WeChat 및 모바일 클라이언트의 적용

(7) 매체 및 홍보책자 활용

(8) 강연회, 홍보회 및 심포지엄

(1) 고객의 동적 분석을 잘 수행하십시오.

(2) 고객 커뮤니케이션 강화를 통한 고객의 심층적인 요구 파악

(3) 고객에게 좋은 컨설턴트가 되십시오

개인투자자를 위한 체계적인 사회활동

목적이 있고 계획적이며 조직적입니다.

관련 투자 지식을 전파하고, 관련 투자 경험을 가르치고, 관련 투자 기술을 배양합니다.

합리적인 투자 개념을 장려하고 관련 투자 위험을 상기시킵니다.

투자자에게 자신의 권리와 보호 채널을 알리고 투자자의 질을 향상시킵니다.

(1) 투자자 교육의 기본원칙

(2) 투자자 교육 내용

홍보매체의 입장에서

투자자 교육작업의 형태를 시공간의 관점에서 본