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인덱스 펀드 분류
종합인덱스펀드를 비롯한 각종 펀드에 대한 기초지식과 분류, 사이즈 인덱스 펀드, 업계 인덱스 펀드, 스타일 인덱스 펀드, 테마별 인덱스 펀드 등
2024-02-04 10:36:04에 편집됨
- 추천 사항
- 개요
인덱스 펀드 분류
분할 계획 1
브로드 인덱스 펀드
업종/주제 제한 없음
일반적인 광범위한 인덱스 펀드
상하이 종합 50 지수(000016)
대형주 대표
CSI 300 인덱스 펀드 (000399/399300)
CSI 300 지수 추적
상하이 및 선전 증권거래소에서 가장 크고 유동성이 높은 300개 주식에 투자하세요.
국내 주식시장의 가장 대표적인 지수(대형주 대표지수)
CSI 500 인덱스 펀드 (000905/399905)
CSI 500 지수 추적
상하이 및 선전 증권거래소에서 적당한 규모와 좋은 성장 잠재력을 지닌 500개 주식에 투자
중형주 대표지수
GEM 인덱스 펀드 (399006)
GEM 종합 지수와 다름: GEM의 모든 주식을 포함합니다.
GEM 지수 추적
GEM에 상장된 100개 주식에 투자하세요
전략가중지수펀드
배당지수
상하이증권거래소 배당지수(000015)
지난 2년간 상하이 증권거래소에서 평균 현금 배당수익률이 가장 높은 50개 주식
대형주 기준
CSI 배당지수(000922/399922)
지난 2년간 상하이증권거래소와 선전증권거래소에서 평균 현금 배당수익률이 가장 높은 100개 주식
역사적 수익률은 상하이 증권 거래소 배당 지수보다 낫습니다.
심천증권거래소 배당지수(399324)
지난 2년간 선전증권거래소에서 평균 현금 배당수익률이 가장 높은 40개 주식
배당기회지수(CSPSADRP)
International Index Open Trademark S&P Inc.에서 개발했습니다.
선정기준
지난 3년간 수익 성장이 긍정적이어야 합니다.
지난 12개월 동안의 순이익은 양수여야 합니다.
각 종목의 비중은 3%를 초과할 수 없으며, 단일 산업의 비중은 33%를 초과할 수 없습니다.
포함 자격을 갖춘 배당수익률이 가장 높은 100개 주식
기본지수(000925/399925)
4가지 차원에서 주식을 선택하세요
영업 이익
현금 흐름
순자산
피제수
CSI 기초 50 지수(000925)
4가지 기본지표를 바탕으로 상위 50개 기업을 선정합니다.
CCTV 금융 50 지수(399550)
전문가와 시장투자조사기관은 '성장, 혁신, 수익, 기업지배구조, 사회적 책임'이라는 5가지 차원을 바탕으로 각 차원별로 10개씩 총 50개 종목을 투표로 선정했다.
대기업과 중소기업 모두의 주식을 보유하고 있으며 업종 전반에 고르게 분포되어 있습니다.
항셍 인덱스 펀드(HSI)
항셍 지수 추적
홍콩 주식 시장에 투자할 50개 주식;
H주 인덱스 펀드
H주: 본토에 등록되어 있고 홍콩에 상장된 회사
이들 기업의 주식 성과를 측정하기 위해 Hang Seng China Enterprises Index(국영 기업 지수), 줄여서 H-Share Index를 사용합니다.
상하이 종합 50AH 우선주 지수
나스닥 100 지수 (NDX)
나스닥의 100대 기업(비금융주), 주로 다양한 산업 분야의 글로벌 리더
나스닥 시장 전반이나 미국 첨단기술 동향을 반영하는 지수
S&P 500 지수(SPX)
미국에서 가장 영향력 있는 주식지수로, 전통적인 미국 경제를 대표함 (국내 CSI 300 지수와 유사)
세계 최대 규모의 인덱스 펀드
다른
상하이종합지수(000001)
모든 주식의 추세를 반영하는 상하이 증권 거래소의 모든 상장 회사
CSI 100지수(000903)
SSE 50에 대한 보완
CSI 300 지수에서 가장 큰 100개 주식을 선택하여
CSI 800 지수(000906)
CSI 300(대형주) CSI 500(중형주)
대·중규모 A주 기업 모두 포함
CSI 1000 지수(000852)
CSI 800을 제외한 대형 1,000개 소형주
소형주 대표
CSI 올인덱스(399985)
A주 전 종목을 대상으로 합니다. (심각한 손실을 입은 기업 및 상장 후 3개월 미만인 신규 기업은 제외)
해당 펀드 상품이 없습니다.
주요 목적은 A주의 전반적인 추세에 대한 통계를 용이하게 하는 것입니다.
등가중지수
선택한 모든 주식에는 동일한 가중치가 적용됩니다.
소형주 인덱스 펀드
가치 지수
차별화된 전략가중지수
주가수익비율
주당 가격/주당 세후 순이익
배당성향이 100%이고 배당금을 재투자하지 않는다면 배당금을 통해 투자금을 회수하는 데 몇 년이 걸릴까요?
낮은
투자 회수 기간이 짧을수록
투자위험이 낮을수록
주가수익비율 수준은 주가를 평가하는 데 사용됩니다.
<0: 이익은 마이너스이며 “—”로 표시됩니다.
1-13: 저평가됨
14-20: 보통 수준
21-28: 과대평가됨
>28: 투기적 거품이 나타남
가격 대 책 비율
주당 가격/주당 순자산
주당 시장 가격: 자산의 현재 가격, 증권 시장 거래 결과
주당 순자산: 원가로 측정된 주식 자체의 가치
투자 분석
시가 > 순자산 : 양호한 자산건전성 및 발전가능성(Price-to-Book Ratio 3 이상이면 좋은 이미지를 갖고 있음)
시장가격 < 순자산 : 원가 이하로 판매된 상품과 마찬가지로 처분상품입니다.
자산구조조정 등 향후 기업의 회생 여부를 판단할 필요가 있다.
이는 고위험 기업과 다수의 기업 자산이 물리적 자산인 경우 특히 중요합니다.
미수금, 다른 회사의 주식 보유 등 주당 순자산 기준에 주의하십시오.
주가장부가율은 주가 추세를 판단하는 데 사용되며 단기 투기에는 적합하지 않습니다.
P/B 비율이 낮을수록 위험은 작아집니다.
주당 가격은 높지 않다.
주당 높은 내재순자산가치
시장환경, 기업운영상황, 수익성 등을 종합적으로 고려
가격 대비 현금 비율
주가/주당 현금흐름
가격 대비 현재 비율은 주식의 가격 수준과 위험 수준을 평가하는 데 사용됩니다.
자본 지출이 많은 기업 및 산업에는 적합하지 않습니다.
동료들 사이에서 사용됨
배당수익률
1년간 배당총액/현재시가
주식의 마지막 판매 가격의 백분율로 표시되는 연간 배당금
단순화된 투자 수익 형태
가치주: 배당수익률은 높지만 주가수익률, 주가순자산비율, 주가현재비율이 낮은 주식
시가총액 가중지수보다는 좋은 성적이지만, 중국에서는 많지 않다.
인덱스 펀드
해당 영역에서
ETF 펀드
LOF 기금
FOF 펀드
주식이나 채권에 직접 투자하지 않는 투자펀드의 펀드
QDII 펀드
홍콩 및 해외 펀드에 투자하세요
의미: 적격 국내 기관투자자
위안화 환율 위험을 어느 정도 방지하기 위해 비 위안화 거래를 사용합니다.
홍콩주가지수펀드 중 가장 유명한 것은 항셍지수펀드(Hang Seng Index Fund)이다.
코트 밖에서
좁은 기반의 인덱스 펀드
제한된 산업/주제
산업지수펀드
세계산업분류기준(GICS)에 따르면 10개 1차 산업, 24개 2차 산업, 67개 하위 산업으로 구성된다.
모두 CSI 800 1차 산업 지수와 같은 해당 산업 지수를 가지고 있습니다. 800개의 기업이 산업별로 나누어져 있습니다.
재료
선택적 소비
부동산 산업
CSI 800 부동산 지수
국가증권부동산지수
부동산등가중지수
필요한 소비
상하이종합소비자지수
상하이 종합 소비자 80 지수
CSI 소비자지수
전체소비지수
주류 산업
CSI 주류지수(399997)
에너지
재원
대표적인 순환산업
업계 소개
은행(모든 산업의 어머니)
두 가지 소득
이자소득 : 대출이자 등
비이자수익 : 각종수수료, 관리수수료 등
두 가지 수수료
이자비용 : 예금이자 등
위험준비금: 은행이 대출고객의 대출금 상환 부족분을 보충하기 위해 미리 마련한 자금.
은행 수입 = 수입 2개 - 지출 2개
경제가 침체되고, 고객 상환 품질이 저하되고, 위험 준비금이 증가했으며, 국가는 경제를 활성화하기 위해 금리를 인하했습니다. 은행 수익은 악화되었습니다.
경기 호황: 경기 침체를 진정시키기 위해 금리를 인상했고, 고객 상환 질도 좋아졌습니다. 은행 실적도 좋아졌습니다.
은행 분류
금리 상승에 주목하는 은행들 : 예금은 이익이 되고 대출은 잘 된다
보증금 비용 절감
대출 고객의 품질을 엄격하게 통제
폭넓은 사업분배, 대출위험 다각화, 위험예비비용 절감
지역 경제 발전에 의존하는 지역 은행
우수은행들 "전통적 이자 스프레드 소득의 순환적 성격 탈피" 위해 노력
사업이 한 지역에 집중되어 있다
지자체 및 기업과의 긴밀한 관계, 안정적인 사업
비이자이익에 집중하는 은행들
자본 고객과 대출 고객 간의 플랫폼 역할을 합니다.
은행간 업무예금
자금보관사업
자산 유동화
대출사업을 받으세요
패키지론 판매
투자자 자금을 활용해 대출금 조기 회수
인터넷 뱅킹
정보의 이점을 활용하여 고객 위험 가격 책정
펀드 제공자와 수요자 연결
관련 인덱스 펀드
CSI 은행 지수
증권산업(사이클의 왕)
장기 보유에 적합하지 않음: 극심한 동질적 경쟁, 인터넷 금융의 영향, 초저 수수료, 낮은 수익성
CSI 정규증권산업지수(399975)
보험
순수 인덱스 펀드 없음: 상장 기업이 거의 없음
중국의 핑안
차이나 퍼시픽 보험
중국생명보험
신중국보험
기타 금융지수펀드 및 비은행 금융지수펀드에 포함
인덱스 펀드
금융산업지수
SSE 180 금융 산업 지수
CSI 300 금융산업지수
금융산업전지수
포함된 기업의 중복이 크기 때문에 두 지수의 성과는 상당히 유사합니다.
비은행 금융산업지수(은행 제외)
보험사 40%, 증권사 60%
CSI 300 비실버 지수
약
CSI 제약 지수(CSI 800 제약 지수)
CSI 제약 100 지수
SSE 제약 지수
올인원 의약품 인덱스
세분화된 의약품 지수
300 의약품 지수
500 제약 지수
산업
정보
통신
공공 시설
특정 주제별로 구분 : 주제별 해당 기업 및 관련 주제의 상·하위 기업을 찾아보세요.
노인요양산업
CSI 노인요양산업지수(동일가중지수)
제약 산업
소비재
선택적 소비재 산업
환경 보호 산업
정책 주도 산업
CSI 환경보호지수(000827)
군사 산업
국가 정책에 크게 영향을 받으며 상대적으로 투자가 어려움
CSI 군사산업지수(399967)
건강 산업
인터넷 산업
…
주제별 인덱스 펀드
특징: 위험이 더 높고 잠재적으로 더 높은 수익을 얻을 수 있는 특정 주제에 집중합니다.
장점: 테마가 호황일 때 수입이 더 높아질 수 있음
단점: 테마가 우울할 때 수익은 낮아지고 위험은 높아질 수 있습니다.
분할 계획 2
종합인덱스펀드
광범위한 인덱스 펀드에 속합니다.
특정 시장의 모든 상장기업의 주식을 포함하며, 시장의 전반적인 상승과 하락을 반영합니다.
상하이종합지수
심천종합지수
GEM 종합지수
…
사이즈 인덱스 펀드
광범위한 인덱스 펀드에 속합니다.
시가총액을 기준으로 구성종목을 선정합니다.
SSE50
CSI 300
CSI 500
CSI 1000
…
산업지수펀드
좁은 범위의 인덱스 펀드에 속함
지수회사마다 업종분류 기준이 다르지만 전체적인 차이는 크지 않습니다.
중국증권지수회사
분류기준 : 상장회사 공시 내 각 사업별 영업이익 기준
주요 사업소득을 알 수 없는 경우에는 이익현황도 함께 조사하게 됩니다.
1급 산업 10개, 2급 산업 26개, 3급 산업 72개, 4급 산업 162개
항셍 지수 회사
분류기준 : 상장회사의 각 사업별 영업이익 기준
수익이나 자산이 비즈니스를 더 잘 반영하는 경우 다음 사항도 고려하세요.
12개 업종, 31개 업종, 94개 업종
스타일 인덱스 펀드
스타일별로 나누어져 있어요
자라는 것
선라이즈 산업
소득은 기업이나 산업의 높은 번영에서 비롯됩니다.
심사 시 관련 정책 및 향후 개발 공간에 특별한 주의를 기울이시기 바랍니다.
신에너지·반도체…
값
비교적 안정적인 이익을 창출하는 산업
수입은 기업 성과의 꾸준한 성장에서 나옵니다.
심사 시 기업/산업의 가치평가 수준에 특히 유의하세요.
부동산, 은행, 보험...
공통 인덱스
300 값
300 성장
GEM 블루칩
GEM 성장
계속 나누기
시장
자라는 것
값
게임 중반
자라는 것
값
작은 모자
자라는 것
값
주제별 인덱스 펀드
특정 투자 주체를 중심으로 개발됨
연금지수펀드
환경지수펀드
공기업 인덱스 펀드
…
전략인덱스펀드
일방적 매수 시가총액 가중지수 이외의 지수
가중방식 : 비시장가치 가중방식 사용
펀더멘털 가중치
변동성 가중
동일한 무게
…
롱숏, 레버리지 거래
롱, 숏 모두 거래 가능하며 레버리지 활용 가능
A주는 레버리지와 공매도를 제한하기 때문에 기존 전략지수는 모두 일방적으로 매수한다.
공통 전략 인덱스 펀드
배당지수
낮은 변동성 지수
기본 지수
…