Galerie de cartes mentales Classification des fonds indiciels
Connaissance de base et classification de divers fonds, y compris les fonds indiciels complets, fonds indiciel de taille, fonds indiciels industriels, fonds indiciels de style, Fonds indiciels thématiques, etc.
Modifié à 2024-02-04 10:36:04Cent ans de solitude est le chef-d'œuvre de Gabriel Garcia Marquez. La lecture de ce livre commence par l'analyse des relations entre les personnages, qui se concentre sur la famille Buendía et raconte l'histoire de la prospérité et du déclin de la famille, de ses relations internes et de ses luttes politiques, de son métissage et de sa renaissance au cours d'une centaine d'années.
Cent ans de solitude est le chef-d'œuvre de Gabriel Garcia Marquez. La lecture de ce livre commence par l'analyse des relations entre les personnages, qui se concentre sur la famille Buendía et raconte l'histoire de la prospérité et du déclin de la famille, de ses relations internes et de ses luttes politiques, de son métissage et de sa renaissance au cours d'une centaine d'années.
La gestion de projet est le processus qui consiste à appliquer des connaissances, des compétences, des outils et des méthodologies spécialisés aux activités du projet afin que celui-ci puisse atteindre ou dépasser les exigences et les attentes fixées dans le cadre de ressources limitées. Ce diagramme fournit une vue d'ensemble des 8 composantes du processus de gestion de projet et peut être utilisé comme modèle générique.
Cent ans de solitude est le chef-d'œuvre de Gabriel Garcia Marquez. La lecture de ce livre commence par l'analyse des relations entre les personnages, qui se concentre sur la famille Buendía et raconte l'histoire de la prospérité et du déclin de la famille, de ses relations internes et de ses luttes politiques, de son métissage et de sa renaissance au cours d'une centaine d'années.
Cent ans de solitude est le chef-d'œuvre de Gabriel Garcia Marquez. La lecture de ce livre commence par l'analyse des relations entre les personnages, qui se concentre sur la famille Buendía et raconte l'histoire de la prospérité et du déclin de la famille, de ses relations internes et de ses luttes politiques, de son métissage et de sa renaissance au cours d'une centaine d'années.
La gestion de projet est le processus qui consiste à appliquer des connaissances, des compétences, des outils et des méthodologies spécialisés aux activités du projet afin que celui-ci puisse atteindre ou dépasser les exigences et les attentes fixées dans le cadre de ressources limitées. Ce diagramme fournit une vue d'ensemble des 8 composantes du processus de gestion de projet et peut être utilisé comme modèle générique.
Classification des fonds indiciels
Plan de division un
Fonds indiciel large
Aucune limite à l'industrie/au sujet
Fonds indiciels généraux communs
Indice composite 50 de Shanghai (000016)
Représentants des actions à méga-capitalisation
Fonds indiciel CSI 300 (000399/399300)
Suivez l'indice CSI 300
Investissez dans les 300 actions les plus importantes et les plus liquides des bourses de Shanghai et de Shenzhen
L'indice le plus représentatif de la bourse nationale (indice représentatif des actions de grande capitalisation)
Fonds indiciel CSI 500 (000905/399905)
Suivez l'indice CSI 500
Investissez dans 500 actions de taille modérée et à bon potentiel de croissance sur les bourses de Shanghai et de Shenzhen
Indice représentatif des valeurs moyennes
Fonds indiciel GEM (399006)
Différent de l'indice composite GEM : comprend toutes les actions du GEM
Suivez l'indice GEM
Investissez dans 100 actions cotées sur GEM
Fonds indiciel pondéré stratégique
indice de dividende
Indice de dividendes de la Bourse de Shanghai (000015)
Les 50 actions ayant le rendement moyen du dividende en espèces le plus élevé à la Bourse de Shanghai au cours des deux dernières années
Basé sur les actions de grandes capitalisations
Indice de dividendes CSI (000922/399922)
Les 100 actions ayant les rendements de dividendes en espèces moyens les plus élevés au cours des deux dernières années à la Bourse de Shanghai et à la Bourse de Shenzhen
Les rendements historiques sont meilleurs que l'indice des dividendes de la Bourse de Shanghai
Indice de dividendes de la Bourse de Shenzhen (399324)
Les 40 actions ayant le rendement moyen du dividende en espèces le plus élevé à la Bourse de Shenzhen au cours des deux dernières années
Indice d'opportunité de dividendes (CSPSADRP)
Développé par International Index Open Trademark S&P Inc.
Les critères de sélection
La croissance des bénéfices doit être positive au cours des trois dernières années
Le bénéfice net des 12 derniers mois doit être positif
Le poids de chaque stock ne doit pas dépasser 3 % et le poids d'une seule industrie ne doit pas dépasser 33 %.
Les 100 actions offrant les rendements en dividendes les plus élevés et éligibles à l'inclusion
Indice fondamental (000925/399925)
Choisissez des actions dans quatre dimensions
résultat opérationnel
des flux de trésorerie
Actif net
dividende
Indice Fondamentaux CSI 50 (000925)
Sélectionnez les 50 premières entreprises sur la base de quatre indicateurs fondamentaux
Indice CCTV Finance 50 (399550)
Sur la base des cinq dimensions « croissance, innovation, rendement, gouvernance d'entreprise et responsabilité sociale », des experts et des instituts de recherche en investissement de marché ont voté pour sélectionner 50 actions, 10 pour chaque dimension ;
Équipé d'actions de grandes et petites entreprises et réparties uniformément dans tous les secteurs
Fonds indiciel Hang Seng (HSI)
Suivez l'indice Hang Seng
50 actions pour investir sur la bourse de Hong Kong ;
Fonds indiciel d'actions H
Actions H : sociétés enregistrées sur le continent et cotées à Hong Kong
Pour mesurer la performance des actions de ces sociétés, l'indice Hang Seng China Enterprises (indice des entreprises publiques), ou indice H-Share en abrégé.
Indice privilégié Shanghai Composite 50AH
Indice Nasdaq 100 (NDX)
Les 100 plus grandes entreprises (actions non financières) du Nasdaq, principalement des leaders mondiaux dans divers secteurs
Un indice reflétant l'ensemble du marché du Nasdaq ou les tendances américaines en matière de haute technologie
Indice S&P 500 (SPX)
L'indice boursier le plus influent aux États-Unis, représentatif de l'économie américaine traditionnelle (similaire à l'indice national CSI 300)
Le plus grand fonds indiciel au monde
autre
Indice composite de Shanghai (000001)
Toutes les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, reflétant la tendance de toutes les actions
Indice CSI 100 (000903)
Complément au SSE 50
Sélectionnez les 100 plus grandes actions de l'indice CSI 300 pour former le
Indice CSI 800 (000906)
CSI 300 (actions à grande capitalisation) CSI 500 (actions à moyenne capitalisation)
Y compris toutes les grandes et moyennes sociétés d’actions A
Indice CSI 1000 (000852)
Les 1 000 plus grandes valeurs small cap hors CSI 800
Représentants des actions à petite capitalisation
Indice CSI Tous (399985)
Couvre toutes les valeurs du marché des actions A (hors sociétés en forte perte et nouvelles sociétés cotées depuis moins de 3 mois)
Il n'existe pas de produit de fonds correspondant
L'objectif principal est de faciliter les statistiques sur la tendance générale des actions A.
indice de pondération égale
Toutes les actions sélectionnées sont équipondérées
fonds indiciel à petite capitalisation
indice de valeur
Un indice pondéré par stratégie distinctif
Ratio P / E
Prix par action/Bénéfice net après impôts par action
Si le taux de distribution est de 100 % et que les dividendes ne sont pas réinvestis, combien d’années faudra-t-il pour récupérer l’investissement sous forme de dividendes ?
Le plus bas
Plus la période de retour sur investissement est courte
Plus le risque d’investissement est faible
Le niveau du ratio cours/bénéfice est utilisé pour évaluer les cours des actions.
<0 : Le profit est négatif et affiché sous la forme "-"
1-13 : Sous-évalué
14-20 : niveau normal
21-28 : Surévalué
>28 : Une bulle spéculative apparaît
rapport prix/livraison
Prix par action/Actif net par action
Prix de marché par action : le prix actuel d'un actif, résultat d'opérations sur le marché des valeurs mobilières
Actif net par action : la valeur de l'action elle-même, évaluée au coût
Analyse des investissements
Prix de marché > Actif net : bonne qualité des actifs et potentiel de développement (une entreprise avec un ratio cours/valeur comptable de 3 ou plus a une bonne image)
Prix de marché < actif net : comme les biens vendus à perte, ce sont des biens à éliminer
Il est nécessaire de déterminer si l'entreprise va se redresser à l'avenir, comme par exemple la restructuration des actifs, etc.
Ceci est particulièrement important pour les entreprises à haut risque et lorsqu’un grand nombre d’actifs de l’entreprise sont des actifs physiques.
Faites attention à la base de l'actif net par action, comme les comptes clients, la détention d'actions dans d'autres sociétés, etc.
Le ratio cours/valeur comptable est utilisé pour déterminer l’évolution du cours des actions et ne convient pas à la spéculation à court terme.
Plus le ratio P/B est bas, plus le risque est faible
Le prix par action n'est pas élevé
Valeur liquidative intrinsèque par action élevée
Prise en compte complète de l'environnement du marché, des conditions d'exploitation de l'entreprise, de la rentabilité et d'autres facteurs
ratio cours/cash
Cours de bourse/flux de trésorerie par action
Le ratio cours/courant est utilisé pour évaluer le niveau de prix et le niveau de risque d’un titre.
Ne convient pas aux entreprises et aux industries ayant des dépenses en capital importantes
Utilisé entre pairs
rendement du dividende
Montant total du dividende pour un an/cours actuel du marché
Dividende annuel exprimé en pourcentage du dernier cours de vente de l'action
Forme simplifiée de retour sur investissement
Actions de valeur : actions avec des rendements de dividendes élevés mais des ratios cours/bénéfice, cours/valeur comptable et cours/courant faibles.
La performance est meilleure que l'indice pondéré de la capitalisation boursière, mais pas beaucoup en Chine
fonds indiciel
Sur le terrain
Fonds ETF
Fonds LOF
Fonds FOF
Un fonds de fonds d'investissement qui n'investit pas directement en actions ou en obligations
Fonds QDII
Investir à Hong Kong et dans des fonds étrangers
Signification : investisseurs institutionnels nationaux qualifiés
Utiliser des transactions autres que le RMB pour résister dans une certaine mesure aux risques de change du RMB
Parmi les fonds indiciels boursiers de Hong Kong, le plus connu est le Hang Seng Index Fund.
hors terrain
Fonds indiciels à base étroite
Industries/sujets limités
Fonds indiciel industriel
Selon la norme GICS (Global Industry Classification Standard) : 10 industries de premier niveau, 24 industries de deuxième niveau et 67 sous-industries.
Tous ont des indices sectoriels correspondants, tels que l'indice sectoriel primaire CSI 800 : 800 entreprises sont divisées par secteur.
Matériel
consommation facultative
Secteur de l'immobilier
Indice immobilier CSI 800
Indice national des titres immobiliers
indice à pondération égale de l'immobilier
Consommation nécessaire
Indice composite de la consommation de Shanghai
Indice composite des consommateurs de Shanghai 80
Indice de consommation CSI
Tous les indices de consommation
Industrie des alcools
Indice des alcools CSI (399997)
énergie
finance
L'industrie cyclique la plus représentative
Présentation de l'industrie
Banque (la mère de toutes les industries)
deux revenus
Revenus d’intérêts : tels que les intérêts d’emprunt
Revenus hors intérêts : tels que divers frais de traitement et frais de gestion
deux frais
Charges d'intérêts : telles que les intérêts sur l'épargne
Commission de réserve de risque : fonds préparés à l'avance par les banques pour combler le déficit des clients emprunteurs dans le remboursement de leurs prêts.
Revenus bancaires = deux revenus - deux dépenses
L'économie est en baisse, la qualité des remboursements des clients a diminué, les réserves de risque ont augmenté et le pays a réduit les taux d'intérêt pour stimuler l'économie : les bénéfices des banques se sont détériorés.
Reprise économique : le pays a augmenté les taux d'intérêt pour calmer l'économie, et la qualité du remboursement des clients s'est améliorée : les bénéfices des banques se sont améliorés.
Classement bancaire
Banques qui se concentrent sur les gains de taux d’intérêt : les dépôts sont rentables et les prêts prospères
Réduisez les coûts de dépôt
Contrôler strictement la qualité des clients de prêt
Large répartition des activités, diversification des risques de prêt et réduction des coûts de réserve pour risques
Des banques régionales qui misent sur le développement économique régional
Les excellentes banques s'efforcent de « se débarrasser de la nature cyclique des revenus traditionnels des spreads d'intérêt »
Les affaires sont concentrées dans un seul secteur
Relations étroites avec les gouvernements locaux et les entreprises, activité stable
Les banques se concentrent sur les revenus hors intérêts
Servir de plateforme entre les clients du capital et des prêts
Dépôts interbancaires des entreprises
Activité de conservation de fonds
Titrisation d'actifs
Obtenir un prêt
Prêts forfaitaires à vendre
Utiliser l’argent des investisseurs pour recouvrer les prêts plus tôt
services bancaires sur Internet
Tirer parti des avantages de l’information pour évaluer le risque client
Connecter les fournisseurs de fonds et les demandeurs
Fonds indiciels associés
Indice bancaire CSI
Industrie des valeurs mobilières (roi des cycles)
Ne convient pas à une détention à long terme : concurrence homogène sévère, impact de la finance sur Internet, commissions ultra faibles, faible rentabilité
Indice CSI du secteur des valeurs mobilières à temps plein (399975)
Assurance
Pas de fonds indiciels purs : peu de sociétés cotées
Ping An de Chine
Assurance Chine Pacifique
Assurance-vie en Chine
Nouvelle assurance Chine
Inclus dans d'autres fonds indiciels financiers et fonds indiciels financiers non bancaires
fonds indiciel
indice du secteur financier
Indice SSE 180 du secteur financier
Indice du secteur financier CSI 300
Indice de l'ensemble du secteur financier
En raison de la grande duplication des sociétés incluses, la performance des deux indices est assez similaire.
Indice du secteur financier non bancaire (hors banques)
40 % de compagnies d'assurance, 60 % de sociétés de valeurs mobilières
Indice CSI 300 non argent
médecine
Indice pharmaceutique CSI (Indice pharmaceutique CSI 800)
Indice CSI Pharmaceutique 100
Indice pharmaceutique SSE
Index pharmaceutique tout-en-un
Indice pharmaceutique segmenté
300 Indice pharmaceutique
500 Indice pharmaceutique
industrie
information
télécommunications
Services publics
Diviser par sujets spécifiques : recherchez l'entreprise correspondante et les entreprises en amont et en aval des sujets connexes par sujet
Industrie des soins aux personnes âgées
Indice CSI du secteur des soins aux personnes âgées (indice équipondéré)
Industrie pharmaceutique
biens de consommation de base
Industries de consommation facultatives
Industrie de la protection de l'environnement
industrie axée sur les politiques
Indice de protection de l'environnement CSI (000827)
Industrie militaire
Largement affecté par les politiques nationales et relativement difficile à investir
Indice de l'industrie militaire CSI (399967)
industrie de la santé
Industrie Internet
…
Fonds indiciel thématique
Caractéristiques : Concentrez-vous sur un certain sujet, avec des risques plus élevés et des rendements potentiellement plus élevés
Avantages : Les revenus peuvent être plus élevés lorsque le thème est en plein essor
Inconvénients : les rendements peuvent être inférieurs et les risques plus élevés lorsque le thème est déprimé
Plan de division deux
Fonds indiciel composé
Appartient à un fonds indiciel à large assise
Contient les actions de toutes les sociétés cotées sur un certain marché, reflétant la hausse et la baisse globales du marché.
Indice composite de Shanghai
Indice composite de Shenzhen
Indice composé GEM
…
fonds indiciel de taille
Appartient à un fonds indiciel à large assise
Sélectionnez les actions constituantes en fonction de la capitalisation boursière
ES50
CSI 300
CSI500
CSI1000
…
Fonds indiciel industriel
Appartient à un fonds indiciel à base étroite
Différentes sociétés indicielles ont des normes de classification sectorielle différentes, mais la différence globale n'est pas grande.
Société d'indices de titres chinois
Critères de classement : Basés sur le résultat opérationnel des différentes activités dans l'annonce officielle des sociétés cotées
Si le revenu principal de l’entreprise ne peut être déterminé, le statut des bénéfices sera également examiné.
10 industries de premier niveau, 26 industries de deuxième niveau, 72 industries de troisième niveau et 162 industries de quatrième niveau
Société des indices Hang Seng
Critères de classement : Basés sur les résultats opérationnels des différents métiers des sociétés cotées
Si les bénéfices ou les actifs reflètent mieux l'entreprise, envisagez également
12 industries, 31 catégories d'entreprises, 94 sous-catégories d'entreprises
fonds indiciels de style
divisé par style
grandir
Industries en plein essor
Les revenus proviennent de la grande prospérité de l’entreprise ou de l’industrie
Accordez une attention particulière aux politiques pertinentes et à l’espace de développement futur lors de la sélection.
Nouvelles énergies, semi-conducteurs...
valeur
Industries avec des bénéfices relativement stables
Les revenus proviennent de la croissance constante de la performance des entreprises
Portez une attention particulière au niveau de valorisation de l’entreprise/du secteur lors de la sélection
Immobilier, banque, assurance...
indice commun
valeur 300
300 croissance
Puce bleue GEM
Croissance GEM
Continuez à diviser
Marché
grandir
valeur
Milieu de partie
grandir
valeur
petit bouchon
grandir
valeur
Fonds indiciel thématique
Développé autour d’une entité d’investissement spécifique
Fonds indiciel de retraite
Fonds indiciel environnemental
Fonds indiciel d'entreprise appartenant à l'État
…
Fonds indiciel stratégique
Indices autres que les indices unilatéraux longs pondérés par capitalisation boursière
Méthode de pondération : utilisation de la méthode de pondération par la valeur non marchande
Fondamentaux pondérés
Volatilité pondérée
Poids égal
…
Trading long-short avec effet de levier
Vous pouvez négocier à la fois de manière longue et courte, et un effet de levier est disponible
Étant donné que les actions A limitent l’effet de levier et les ventes à découvert, les indices stratégiques existants sont tous unilatéralement longs.
Fonds indiciels à stratégie commune
Indice de dividende
indice de faible volatilité
indice fondamental
…