心智圖資源庫 專案決策分析與評估 第二章 專案規劃報告的編制
專案決策分析與評估 第二章 專案規劃報告的編製的心智圖,我國的規劃由發展規劃、城鄉規劃、土地利用規劃等不同的規劃體系所構成。
編輯於2023-10-06 15:32:26This is a mind map about bacteria, and its main contents include: overview, morphology, types, structure, reproduction, distribution, application, and expansion. The summary is comprehensive and meticulous, suitable as review materials.
This is a mind map about plant asexual reproduction, and its main contents include: concept, spore reproduction, vegetative reproduction, tissue culture, and buds. The summary is comprehensive and meticulous, suitable as review materials.
This is a mind map about the reproductive development of animals, and its main contents include: insects, frogs, birds, sexual reproduction, and asexual reproduction. The summary is comprehensive and meticulous, suitable as review materials.
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第二章 專案規劃報告的編制
第一節 概 述
標註
一、規劃分類
我國的規劃由發展規劃、城鄉規劃、土地利用規劃等不同的規劃體系所構成。
二、專案規劃的涵義
(一)產業發展規劃的涵義
產業發展規劃是綜合運用各種理論分析工具,充分結合當地實際狀況,深入研判國內外相關產業發 展情況及區域經濟發展態勢,系統分析當地產業發展中所存在的問題、產業體系、產業結構、產業鏈、 經濟社會環境影響等內容,科學制定一定週期內的產業發展定位、目標、空間佈置及實施方案的規劃。
(二)企業發展規劃的涵義
企業發展規劃是落實企業發展策略,根據所擁有的資源和所處的外部環境,規劃企業在某個時期內 的發展方向和具體目標,制定為實現目標而實施的行動方案。 例如企業策略規劃是發展成為中國太陽能光電產業前十強企業,企業發展規劃是5 年內建成10 家標 準工廠、標準工廠的規模和生產技術統一達到某先進指標,企業計畫是按年度建造標準工廠等。
企業策略規劃:長遠的、整體的、宏觀的發展願景、精神、使命、策略目標、核心業務定位。
企業發展規劃:落實企業策略,某一時期內的方向、目標和實施方案。
企業計劃:日常經營計劃,具體事務性工作。
(三)園區發展規劃的涵義
園區是指由政府或企業為實現產業發展目標而創立的特殊區位環境,是區域經濟發展、執行區域產 業職能的重要空間形態,園區在改善區域投資環境、引進外資、促進產業結構調整與發展經濟等方面發 揮積極的輻射、示範和帶動作用。 園區的類型很多,常見的有工業園區、農業園區、科技園區、物流園區、文化創意產業園區等。
三、專案規劃的任務
(一)產業發展規劃的任務
產業發展規劃的任務:引導、培育與發展符合區域資源特性與優勢條件的產業體系,推動形成產業 內生動力、產業創新機制及產生再造能力,促進產業結構最佳化及產業技術升級,打造具競爭優勢的產 業集群。
(二)企業發展規劃的任務
企業發展規劃的任務:落實企業策略目標,深入研究企業內部條件和外部環境,提出企業發展路徑,確定企業業務結構和規模,確定規劃期間的最佳業務組合、投資方向和重點投資項目,合理配置企業內部外部資源,訂定實施方案、實施標準及保障措施。 企業發展規劃可以幫助企業選擇投資項目。 有時企業發展規劃可以取代專案建議書或預可行性研究,在近期規劃專案中選擇重點專案進行可行 性研究工作,直接進入決策程序。
(三)園區發展規劃的任務
園區發展計畫的任務:依據國家、地方有關政策,充分考慮內部和外部發展環境,從當地實際狀況出發, 合理確定園區的發展定位,對園區產業結構、空間佈置、土地利用、基礎建設、環境保護、安全防災、 園區管理等進行整體安排,以指導園區建設及園區產業健康、快速發展。
四、專案規劃的特點
(一)產業發展規劃的特點
1.導向性
對企業選擇投資機會具有重要意義
2.相關性
產業發展規劃與地方資源和經濟活動具有相關性。 產業發展規劃與都市規劃等上位規劃及相關規劃有相關性。
3.約束性
符合產業發展規劃是專案決策分析的基礎與前提。
產業規劃約束性-產業規劃是政府履行經濟調節、市場監管、社會管理及公共服務職責的重要依據,也對市場經濟運作、市場微觀主體的行為、工程項目投資進行約束,符合相關產業規劃是專案決策分析的基礎與前提。
4.時效性
產業發展規劃也需要根據環境和情勢變化進行滾動調整或修編。
(二)企業發展規劃的特點
1.前瞻性
正確判斷環境與情勢變化,精確掌握產品市場趨勢,敏銳查覺企業經營業務影響因素的變化。
2.針對性
要實際針對企業自身特質與發展階段,客觀分析企業現狀,發現企業優勢,剖析有問題,挖掘企 業核心競爭力。
3.認同性
編制過程是自內而外、自外而內、自上而下、自下而上的溝通過程,是企業各層面統一認識的過程。
4.時效性
應及時進行動態修正和調整,不斷更新,創造新的競爭優勢和核心能力。
5.可操作性
對企業的投資行為、經營方式、管理方法都具有一定的約束性,必須是可執行的。
(三)園區發展規劃的特點
通常園區具有政府和企業雙重屬性
五、專案規劃的作用
(一)產業發展規劃的作用
1.指導產業合理有序發展 2.推動區域產業優勢組合 3.引導和約束投資方向 4.促進資源合理配置 5.優化完善產業結構 6.為專案規劃提供基礎和依據
(二)企業發展規劃的作用
對於制定企業各項具體目標有重要的指導作用,對企業選擇投資方向、企業策略制定、企業資源 最佳化配置、企業組織架構設計等都具有引導與約束作用。
(三)園區發展規劃的作用
1.服務招商引資
可以指導園區招商引資,選擇投資項目及投資者。
2.落實資源條件
根據規劃需求,園區將所需的各項資源一次規劃落實,並向投資者提供服務,優越的資源條件,能 夠對投資者俱有更大的吸引力。
3.促進園區建設
園區發展規劃為園區控制性詳規提供編制條件,促進園區供電、供水、供熱、供氣、「三廢」處理、 道路、綠化、管廊等公共設施的建設。
六、專案規劃報告的編制原則
(一)產業發展規劃報告的編制原則
1.前瞻性原則
要以策略眼光審視產業未來,要在大格局、大背景下思考產業發展,正確預判未來產業發展趨勢, 從而提出產業未來發展的方向性建議。
2.合規性原則
產業規劃涉及的相關方面都要符合相關的法律法規和政策,要符合國家的產業政策和產業政策,要 符合上位規劃。
3.產業關聯原則
產業發展規劃要關注相關產業的交互作用,關注產業鏈構成與用戶群培育,關注產業連續性與可拓 展性,兼顧近期利益和長遠利益關係,以確保產業健康永續發展。
4.可操作性原則
產業發展規劃要充分考慮產業發展條件與投資意向,透過有效措施將規劃內容轉化為其其實可行的實 施方案。
5.持續性原則
產業發展規劃要充分考慮當地資源環境支撐條件,合理配置生產力要素,要在環境、生態、土地利 用、交通運輸、人力資源等自然、社會和經濟面向做到永續發展。
(二)企業發展規劃報告的編製原則
1.合規性原則 2.差異化原則(打造特色) 3.價值遞增原則 4.取捨原則 5.創新原則 6.可持續原則
(三)園區發展規劃編製的原則
1.綠色發展原則
規劃應建立底線思維,嚴守資源消耗上限、環境品質底線、生態保護紅線,將各類開發活動限制在 資源環境承載力之內的要求,注重區域生態環境的保護,優化空間佈置、調整產業結構、控制發展規 模、保障生態功能,貫徹落實推動綠色發展的要求。
2.集約發展原則
規劃應強化節約集約用地,嚴格執行工業項目建設用地控制指標,包括投資強度、容積率、建築系 數、行政辦公及生活服務設施用地所佔比重、綠地率等土地利用控制性指標要求,對不符合要求的項目, 用地面積核減,提高園區土地綜合利用效率。
3.循環發展原則
規劃應堅持系統化、一體化發展理念,實現資源、能源的循環利用,最大程度的提高資源、能源的利用效率。 循環發展的核心是培養完善優勢產業鏈,建構深化產業鏈整合發展的機制,促進企業、專案間在產業鏈延伸方向上建立相互配套、分工協作、產業共生關係,形成相互關聯、相互支撐、相互促進的發展格局。
4.彈性發展原則
規劃應堅持高起點整體規劃、逐步實施、重點發展的原則;立基於規劃實施的可行性與預見性,協 調好近期建設與遠景規劃的關係,適應產業發展的不確定性,規劃方案維持一定的彈性。
5.針對性原則
規劃應立足園區發展現況基礎,基於區域社會、經濟、資源、生態環境以及自然條件等特點,因地 制宜,有針對性的提出園區的特色定位及實施措施,突顯區域發展優勢。
第二節 產業發展規劃報告的編制
一、產業發展規劃報告的重點內容
(一)產業現狀分析
產業現況分析是產業發展規劃的基礎
1.外在環境分析
宏觀環境分析
政治環境、法律環境、經濟環境、社會環境與自然環境。 要重點研究對產業發展有重大影響的政策,歸納總結影響因素,站 在國家利益和產業發展高度找準產業發展關鍵點,不能流於形式。
產業環境分析
最重要的內容,與規劃實施方案關係最密切。 包括產業環境、市場環境、技術環境分析。
競爭環境分析
從區域經濟發展差異化角度,尋求產業發展的比較優勢
2.內部資源分析
是對規劃主體自身基礎條件進行的系統性研究。 1)要對規劃主體的產業現況進行充分研究與深刻理解。 2)要對規劃依託的生產力要素條件進行逐項分析。 3)資源型產業要進行資源條件分析。 4)要對當地的環境、生態、能源等情況進行調查和分析。
3.產業政策分析
包括國家宏觀政策、產業發展政策、產業准入條件、產業標準和規範等。
4.SWOT 分析
歸納和提升內外環境分析結果,說明推動產業發展的優勢和機會, 指出影響產業發展的劣勢和挑戰。
(二)產業發展定位與目標
產業發展定位是規劃核心與綱領性內容
1.產業發展定位應立足於內外環境分析結果,確定適合的主導產業方向,明確產業規模,建構產 業體系,理清產業發展次序與空間佈局,打造強大的產業群,使產業具備永續健康發展能力。 2.產業發展定位要凝練成產業發展計畫的指導思想、規劃原則與規劃目標。 (1)規劃指導思想是規劃理念和核心思想的高度概括和集中表達,要立足大格局,從宏觀、戰略和 總括角度描述規劃對象的未來。 (2)規劃原則是承接規劃指導思想,對規劃內容提出的更具體、更細緻的要求。規劃原則在選擇規 劃內容時必須嚴格遵守。 (3)規劃目標,一般分為總體目標和具體目標。 整體目標:包括產業規模、主要產品生產能力、工業產值、工業增加價值、投資等指標。 具體指標:包括分類產業的能力、產量等指標,也包括資源能源使用、環境保護、科技創新等指標。
(三)規劃實施方案
規劃實施方案是根據產業定位要求,詳細展開與論述產業框架結構、產業發展思路、產業佈局、規 劃備選項目、外部條件需求、建置時序等內容,並進行規劃效果分析。 產業發展規劃要: 提出規劃備選項目,以真正落實規劃理念和規劃定位。 對重點投資項目的條件和推薦理由進行初步論證。 提出產業實施的外部條件需求。 提出建設時序安排。 對規劃效果進行分析,以便更好地落實和檢查規劃內容。 提出規劃實施保障措施,以提高規劃的可操作性。
二、產業發展規劃的理論與方法
產業發展規劃工作中也可以採用多種理論來指導。主要有:區域合作理論、城市定位理論、區域 定位理論、產業群聚理論、產業佈局理論、產業發展週期理論、產業政策理論、行銷理論等。 在不同的工作階段,可以採用不同的分析方法與工具。 表2—1 產業發展規劃常用分析方法 研究階段: 文獻蒐集法、實地研究法、會議座談法、個案調查法、抽樣調查法。 分析階段:(1)質性分析:SWOT 分析、宏觀環境分析(PEST 分析)、環境性質辨識、差異化戰 略、產業生命週期、產業結構分析(波特五力模型)、市場結構分析、價值鏈分析、區域競爭優勢分析一鑽石模型、波士頓模型、競爭能力組合評估;(2)量化分析:趨勢預測法、相關分析法、層次分析法、非參數統計分析法、需求彈性分析、成本分析。 規劃階段:腦力激盪、專家諮詢、創新規劃、標竿分析、趨勢預測。
(一)產業生命週期
產業生命週期分為開發期、成長期、成熟期、衰退期四個階段。 常用於產業規劃的外部環境分析。
(二)產業結構分析(波特五力模型)
常用於產業規劃的產業結構分析,進而判斷產業發展程度與影響因素。 波特五力模型從潛在進入者、替代品、購買者、供應者和現有競爭者之間的抗衡來分析產業結構基 本框架、產業競爭強度或產業利潤率。
(三)市場結構分析
產業規劃根據需求進行市場結構分析,進而判斷市場發展程度與影響因素。 西方經濟學將市場結構分為完全競爭、獨佔競爭、寡占和完全獨佔四種分類,競爭程度依序遞減。 市場結構分析常以需求曲線、供給曲線、短期均衡、長期均衡等方法,以損益平衡、邊際收益、邊際成本等指標來衡量。
(四)需求彈性法
需求彈性法常用於產業規劃的市場需求分析,進而判斷市場成長性和影響因素。 市場需求分析可以從市場需求決定因素和需求價格彈性兩個面向著手。
三、產業發展規劃的編制大綱(移至本章最後)
第三節 企業發展規劃報告的編制】
一、企業發展規劃報告的重點內容
企業發展規劃報告編制重點在於做好規劃分析、規劃定位、規劃實施三個面向工作。規劃分析是基礎, 規劃定位是核心,規劃實施方案是重點。
(一)規劃分析
規劃分析是深入研究企業內部和外部環境,分析企業當前地位、環境未來發展趨勢和對企業的影響。 1.企業現況調查與分析 企業現狀調查是收集企業現狀信息,分析企業存在問題、優勢與不足,為制定企業發展規劃提供基 和嶼依據。 企業現狀分析的重點在於分析企業經營結構、有問題及面臨挑戰。 2.企業發展環境分析 與產業發展規劃的外部環境分析相比,企業發展規劃的外部環境分析要更有針對性地研究對特定企 業具有重要影響的外在環境因素。 對市場的準確判斷和對市場趨勢的前瞻性預測是企業發展規劃成功的根本。
(二)規劃定位
企業規劃定位是在規劃分析基礎上,明確在企業整體策略指導下的具體產業定位、產業規模、產業 體系、產業層級、空間佈置等方針與思路,凝練成企業發展計畫的指導思想、規劃原則與發展目標。 發展目標一般分為總體目標和分解目標。整體目標:主要包括企業規模、業務總量、目標市場佔有率、技術水準、人力資源、環境治理目標、財務目標等。分解目標:企業業務單位和管理部門層級的子目標。 設定企業發展目標要考慮以下因素: 一是企業總量成長速度要與自身能力相適應; 二是利潤指標要客觀實際; 三是目標結構要合理; 四是增量估算要相對準確; 五是要考慮存量變化。
(三)規劃實施方案
1.明確業務結構
企業發展規劃要明確企業核心業務,以便將企業有限的資源集中於持續鞏固核心業務,實現產業升 級。 企業發展規劃也可以根據麥肯錫公司業務三層面理論確認業務結構,包括基礎業務、策略業務和新 興業務。 基礎業務:是企業目前規模和利潤構成主體,具有相對優勢的市場地位,是企業支柱產業。需要適當的資源投入,維持其充足的造血功能,維持其對企業發展的資金支持。 策略業務:是企業目前專注於發展業務,成長性高、發展前景好,未來可成為企業新的支柱產業,並在市場中確立優勢地位。企業需要在不斷總結探索的基礎上,增加資金投入,促進其快速有序發展並成長為新業務。 新興業務:是企業正在發掘的業務領域,企業可以從中尋找新的策略業務,培育新的產業,開創未來新機會。 根據企業結構、業務現況和所處產業不同,企業業務結構設計有多種思路,例如集中核心業務發展、縱向(橫向)一體化擴張、多角化發展等。 縱向(橫向)整合擴張:剝離非主營業務,使業務主線更清晰,以鞏固核心業務的市場競爭地位。 縱向整合擴張:是企業沿著某種產品或服務的價值鏈前方或後方延伸擴展。前向一體化是企業增加價值鏈階段數、且更靠近最終用戶,是企業將業務向消費端擴展,包括產品深加工、資源綜合利用、建立自有銷售通路等。後向一體化是企業增加價值鏈階段數、且更遠離最終用戶,一般是企業整合資源,包括企業自有生產原料、形成自有配套體係等,實質是提高資源掌控能力。 橫向一體化:企業把生產行銷鏈上同一個階段、具有不同資源優勢的企業單位聯合起來形成一個經濟體,實現途徑包括收購、併購、重組、基於契約關係的分包經營和許可證及特許權經營、基於產權關係的合資經營等。
2.明確重點任務
明確重點任務是企業發展規劃的細化工作,要解決企業發展「如何做」問題。
3.制定規劃實施計劃
4.提出保障與支撐體系建設
5.預測規劃效果
二、企業發展規劃的分析方法
(一)企業對標分析
對標分析是將本企業各環節經營狀況與競爭對手或產業內外一流企業進行對照分析,研究本企業水準及存在差距的過程。 對標分析主要步驟有: 1.確定對標內容:要從企業自身狀況出發設定對標內容,包括公司業務結構、產品品質、生產技術水準、服務品質、營運指標、企業財務資料等。 2.選擇對標企業。對標企業選擇方式一般有以下四種:一是以競爭對手為標桿,比較競爭對手經營策略的組成要素;二是以業界領先企業為標桿,改善企業內部經營,建立追趕目標;三是建立跨產業的技術標桿,有助於技術和製程跨產業滲透;四是以客戶需求為標桿,結合市場、競爭力和目標設定,發現企業不足。 競爭對手和行業領導者通常是首選的標竿對象。 3.收集對標資料。收集資料時要注意資料的邊界、範圍、定義、以及來源合法性,企業本身資料要與對標企業資料具有範圍一致性與可比較性。 4.分析對標結果。透過與對標企業的比較,正確評估企業的關鍵性差距,提出改善程度和提升空間,為制定企業未來規劃目標提供有價值的依據。
(二)企業競爭力分析
九力模型綜合評估將企業能力依外部屬性競爭力與內部屬性競爭力分成九種能力,分別加權評 價,以表示企業的綜合競爭力。 企業競爭力九力模型指標 屬性指標 分指標 指標描述 品牌能力 企業產品品牌的市場穩定性、產業地位、支持度、受保護程度及發展趨 勢的綜合評價 外部屬性 研發能力 企業研發新市品的時間、經費、技術、人員等面向相對優勢 競爭力 行銷能力 企業巾的體系、範圍、人員、潛力等綜合實力 製造能力 企業製造產品的技術、設備、t房、人員等整體力量 產品能力 企業產品的品質、外觀、價格等方面的消費者讚譽程度 資源能力 企業所擁有的自然資源、資金資源、政府資源、人力資源的數量和程度 內部屬性競 爭力 決策能力 企業管理者做出重大決策的速度與效率 執行能力 企業管理機構傳達訊息的通暢程度及執行決策的有效程度 整合能力 企業建立整體形象、整合各種資源的能力 評估方法可以採用專家評分法。為確保評價結果的客觀性,一般邀請熟悉企業的約10 位專家進行評 價打分。 企業多種產品的比較可以採用波士頓矩陣和GE模型,以決定企業的產品策略是加大投入、還是逐步 退出。
(三)企業價值鏈分析
企業的價值創造是透過一系列活動構成的,這些活動可分為基本活動和輔助活動兩類,基本活動包括內部後勤、生產作業、外部後勤、市場和銷售、服務等;而輔助活動則包括採購、技術開發、人力資源管理和企業基礎設施等。 這些互不相同但又相互關聯的生產經營活動,構成了一個創造價值的動態過程,即價值鏈。 企業價值鏈分析的角色:可以將企業現有業務進行分類,明確基礎業務、關鍵業務、優勢業務、潛力業務、老化業務,發現業務組織的問題和癥結,提出改進或改革、進入或退出措施。 價值鏈分析的完整步驟如下: (1)把整個價值鏈分解為不同的創造價值的作業單元,將成本、收入和資產分配到「有價值的作業」中;各個作業單元的成本核算一般根據自身原輔材料消耗、公用工程消耗、固定資產價值等,計算各單元的生產成本及效益。 (2)確定造成價值變動的各項作業,分析形成作業成本及差異的原因。 (3)分析整個價值鏈中各節點單元之間的關係,確定企業內部核心單元的相關性,以確定企業邊界與顧客和供應商之間作業的相關性。 (4)根據分析結果,重新組合或改進價值鏈,更好地控製成本動因,優化價值結構,使價值鏈的節點單元獲得可持續的競爭優勢。 企業價值鏈分析要以事實為基礎,以假設為導向,重複評估修正,以期得到客觀評價結論。 企業價值鏈分析的關鍵在於將成本和利益在各經營環節中公平分配。 基於價值鏈分析成果,企業可以調整和改善公司供應鏈。當企業實現了成本控制、績效提升、獲利增加以後,企業可根據所發生的成本和投資等,對增加的獲利在價值鏈上進行公平分配。
(四)企業SWOT 分析
透過企業SWOT 分析可以將企業密切相關的內部優勢和劣勢、外部機會和威脅等因素關聯匹配,從而 得出一系列判斷,供最終決策所用。 企業SWOT 分析是連結企業發展規劃內外環境的橋樑,使企業的內部能力和外部環境相適應,企業 與環境相互依存。
三、企業發展規劃報告編製大綱(移至最後)
第四節 園區發展規劃報告的編制
一、園區發展規劃報告編制的重點與內容
(一)園區發展規劃報告的重點
(1)分析園區所在地區的基本狀況,綜合評估園區的發展條件; (2)確定園區性質與發展目標,確定園區產業發展方向以及結構,劃定園區範圍; (3)提出規劃期內園區用地發展規模,確定園區興建及發展用地的空間佈置與功能分區; (4)確定園區對外交通系統的佈局,確定園區主、次幹道系統的走向、斷面、主要交叉口形式,確定主要廣場、停車場的位置及規模; (5)綜合協調並確定園區供水、排水、防洪、供電、通訊、燃氣、供熱、消防、環衛等設施的發展目標和整體佈局; (6)確定園區綠地系統的發展目標和整體佈局; (7)確定園區環境保護目標,提出防治污染措施; (8)確定綜合防災規劃的目標和整體佈局; (9)估算園區基礎建設投資及技術經濟指標,提出規劃實施步驟、措施與方法的建議。
(二)園區發展計畫報告的內容
園區發展規劃的成果一般包括文字、說明書、圖面等
1.總則
包括規劃背景及意義、規劃依據、規劃原則、規劃範圍、規劃期限、強制性內容說明等。 (1)規劃範圍 (2)規劃期限 明確園區發展計畫的資料基準年,提出規劃近期目標及中遠期目標的具體年限,通常近期年資為5 年,中遠期年資為10年。 (3)規劃編制依據
2.規劃統籌協調
園區發展規劃要服從上位規劃,並與同級規劃協調,協調的重點包括:功能定位、土地利用、產 業空間佈局、生態環境保護等。
3.發展定位、目標與規模
4.產業發展規劃
5.空間組織與用地規劃
6.交通系統規劃
7.綠地與景觀系統規劃
8.市政基礎建設規劃與園區的生活服務配套設施
9.綜合防災規劃
10.環境保護規劃
11.重點支撐項目及其投資與效益分析
12.規劃保障措施
13.規劃主要圖紙
二、工業園區發展規劃報告編製大綱(移至本章最後)